2018年中国葡萄酒行业发展现状与发展前景分析 产量下滑已成定势,品牌细分化+大单品战略或能突出重围

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 2021-04-17 17:02:08  来源:前瞻产业研究院 E2143G0

全球葡萄酒产量回暖,意大利再次夺冠

根据报告数据,2010年全球葡萄酒产量已达264亿升,之后呈现波动增长状态。2013年时全球葡萄酒产量增长至290亿升。截止至2017年全球葡萄酒产量降至冰点,产量为251亿升,下降8.2%,是近50年来最低值,主要系当年欧盟各大葡萄酒生产国都受到了恶劣天气的影响,欧盟各国产量降幅达14.6%。预计到2018年全球葡萄酒产量将大幅回升,预计实现282亿升。

2010-2018年全球葡萄酒产量统计及增长情况预测

2010-2018年全球葡萄酒产量统计及增长情况预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

分区域看,2018年意大利以48.5亿升的产量再次成为世界葡萄酒最大生产国,占据了全球17.2%的葡萄酒生产市场;法国以46.4亿升紧随其后,占全球比重16.45%;西班牙产量40.9亿升,排名第三。另外,阿根廷经过两年产量低谷后,在2018年表现亮眼,产量较上年增长23%,达到14.5亿升,跻身全球第五。

2018年全球葡萄酒产量分布占比统计情况

2018年全球葡萄酒产量分布占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2018年国产葡萄酒产量大幅下滑已成定势

据前瞻产业研究院发布的《中国葡萄酒行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,我国葡萄酒产量从2012年达到138.2万千升的历史高峰开始,一直在缓慢连续滑坡。截止至2017年,全国葡萄酒产量100.1万千升,累计下降5.3%。到了2018年1-11月,全国葡萄酒产量达58.1万千升,累计下滑7%,若要赶超上年产量,12月的产量至少要达到42万千升,而此数字比2018年前8个月的产量之和还多。结合目前数据看来,2018年国产葡萄酒产量大幅下滑已成定势。

2010-2018年1-11月中国葡萄酒产量统计及增长情况

2010-2018年1-11月中国葡萄酒产量统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

国产葡萄酒行业进入量低价升新周期

然而,我国葡萄酒行业的销售收入并没有随着葡萄酒产量的下降而下跌。2013-2016年,我国规模以上葡萄酒企业销售收入逐年稳定增长,2017年稍有回落,但也保持在400亿元以上。这种“产量下降,销售额上升”的现象,说明国内葡萄酒企业正经历着结构升级,低效和无效产能逐渐退出市场为中高端产品留出发展空间。整体看来国产葡萄酒行业进入了量低价升的新周期,国内企业纷纷转向中高端产品布局。

2018年前10月,我国规模以上葡萄酒企业销售额为257.31亿元,较上年同期下滑6.79%。进入2018年,进口葡萄酒大量涌入加上进口葡萄酒产品价格区间进一步下移,导致国内葡萄酒市场尤其是中低价位葡萄酒市场竞争十分激烈。

2012-2018年1-10月我国规模以上葡萄酒企业销售收入统计情况

2012-2018年1-10月我国规模以上葡萄酒企业销售收入统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

关税下行,进口葡萄酒继续加剧行业竞争

我国分别于2012年和2015年先后对新西兰和智利进口葡萄酒实施零关税,仅需缴纳消费税10%和增值税16%。2018年起格鲁吉亚进口葡萄酒也加入零关税队伍。根据中澳自贸协定,至2019年,我国进口澳大利亚葡萄酒的关税将逐年降至零。关税下行,不仅刺激着中国进口葡萄酒市场的发展,使进口葡萄酒的竞争进入白热化阶段,对中国国产葡萄酒市场份额的挤压也是无可避免。

我国进口葡萄酒零关税国家政策统计情况

我国进口葡萄酒零关税国家政策统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

前10月国产葡萄酒进口依旧活跃

随着关税降低,2014-2017年以来国内葡萄酒进口量和进口金额逐年稳步增长。2018年前10月,葡萄酒进口依旧活跃,进口量达61.5万千升,进口额实现32.82亿美元,与国内疲软的产量数据形成对比,反映出我国对葡萄酒的需求仍然较强,且进口葡萄酒的市场占有力已经远超国产酒。

2014-2018年1-10月中国葡萄酒进口统计及增长情况

2014-2018年1-10月中国葡萄酒进口统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2018年前三季度,龙头企业放缓扩张步伐

纵观国内葡萄酒龙头企业发布的2018年三季报,除张裕的营业收入微增1.65%外,威龙股份、中葡股份和莫高股份均较上年同期微降。2018年龙头企业都在忙于布局高档酒,导致低端酒的营收增速均出现逆增长,而高档酒的营收增长不抵低端酒的业绩下滑。整体看来国内葡萄酒企业正在加速产品结构升级,扩张步伐暂时放缓。

2018年前三季度国内葡萄酒上市企业营收占比统计情况

2018年前三季度国内葡萄酒上市企业营收占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

品牌细分化和大单品战略或许是破局之计

受进口葡萄酒的冲击,近些年国产葡萄酒产量萎靡不振、葡萄酒上市公司平均毛利率缓慢走低,而销售费用率维持在较高水平。国内葡萄酒种植和产业基础不足以支撑国产酒高速发展,不少酿酒葡萄苗因行业利润下滑而被砍。国产葡萄酒想要突出重围,品牌细分化和大单品战略或许是破局之计。

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